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標題: 環保公共事業概念股 [打印本頁]

作者: hippo1980 時間: 2018-11-1 06:58 PM 標題: 環保公共事業概念股

環保公共事業概念股
[attach]125435734[/attach]

〔2017年合併財務比率比較〕
1. 營業毛利率：可寧衛＞日  友＞山林水＞崑  鼎
2. 營業利益率：可寧衛＞日  友＞山林水＞崑  鼎
3. 稅前淨利率：可寧衛＞日  友＞崑  鼎＞山林水
4. 速動比：可寧衛＞崑  鼎＞日  友＞山林水
5. 應收款日數：日  友＞可寧衛＞崑  鼎＞山林水
6. 應付款日數：日  友＞可寧衛＞崑  鼎＞山林水

【上述分析僅為個人研究的紀錄，非為推介之意圖目的。個人投資應理性判斷，自負盈虧之責任。】

作者: mcgrady0117 時間: 2018-11-1 09:58 PM

這四支都是不錯的標的,目前日友成長性最高,但本益比也最高風險最大,山林水目前獲利較差,需進一步觀察,可寧衛成長性最低,但毛利高獲利穩定,崑鼎穩扎穩打股價不受大盤波動態太多

作者: fp557s 時間: 2018-11-1 10:38 PM

如果談到環保的話就是很穩定又有賺頭的相關概念股了

作者: hippo1980 時間: 2018-11-2 12:30 PM

mcgrady0117 發表於 2018-11-1 09:58 PM
這四支都是不錯的標的,目前日友成長性最高,但本益比也最高風險最大,山林水目前獲利較差,需進一步觀察,可寧 ...

謝謝分享你的見解！

未來關注的營運成長動能：

6803崑鼎：1.污水及再生水處理事業；2.耀鼎資源的廢異丙醇回收再利用廠；3.榮鼎綠能的桃園市生質能源中心BOT案。

8341日友：1.雲林三廠的醫療廢棄物；2.彰濱二廠的固態廢棄物；3.中國的醫療廢棄物處理市場。

8422可寧衛：1.得標榮工大發廠，從固化掩埋誇入廢棄物焚化處理廠；2.土壤整治處理專案工程。

8473山林水：1.利優勢的底渣處理廠；2.宜宬的污泥回收再利用廠；3.取得馬來西亞吉蘭丹州自來水管汰換統包工程議約權。

作者: hippo1980 時間: 2018-11-2 12:40 PM

特許行業-經營能力
[attach]125442864[/attach]

環保公共事業概念股-經營能力
[attach]125442865[/attach]

企業若無法從特許經營權中取得暴利，哪還有何好處？
「應收帳款週轉率」與「現金流量」，能夠提供企業何種益處？

作者: hippo1980 時間: 2018-11-2 11:05 PM

一個特許行業，最好的客戶是一般消費者或民間企業。
而最糟的經營情況，是面對國家和地方政府這般顧客。

特許行業≠經濟特許權
受到政府價格規範的特許行業並不能算是擁有經濟特許權，因為公司的定價能力是掌握在政府手裡而不是企業。

政府的特許經營權，是不以盈利為目的。
與商業特許經營權相比，政府在進行特許時只收取少量的手續費和必要的補償費。
因此企業是否具備定價能力，關係著能否產生高資本報酬率的要點。

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買方定價權：6803崑鼎(50%)、8473山林水
賣方定價權：8341日友、8422可寧衛

補充內容 (2018-11-3 06:30 PM):
A. 政府特許權，區域獨寡佔。
B. 投資金額大，投報回收慢。
C. 服務公部門，營利私企業。

作者: mydd 時間: 2018-11-3 12:24 PM

真的是這樣唷
真的現在股票不能看基本面

作者: kinpplin 時間: 2018-11-3 04:22 PM

這些股票成交量好像都不太高感謝分享

作者: hippo1980 時間: 2018-11-3 05:50 PM

假設經營環保公共事業如下：

1.假如你是事業廢棄物處理之環保業者，你可向其客戶收取清運費用。(但要給焚化廠處理費用)
2.假如你是管理代操焚化爐之業主，你可自設清運及收受處理其他環保業者賺取利潤。焚化後所產生的電能，亦可售予台電費用。(但要給掩埋廠處理費用)
3.假如你是固化掩埋廠之業者，你可承包或自設營運上述各項服務事業。同時也能提供其餘焚化廠服務，增加收取掩埋處理費用等。

--------------------

焚化廠林立，可固化掩埋廠的土地取得不易。
焚化爐操作週期長，但固化掩埋場空間有限。

作者: Jones19720505 時間: 2018-11-3 08:57 PM

環保產業的毛利頗高..令小弟驚訝...感謝大大的整理與分享～～
與眾高手大大的補充^^

作者: marcus0419 時間: 2018-11-4 02:54 PM

謝謝大大分享的資訊,日友好像背後有大股東支撐

作者: chunchieh1111 時間: 2018-11-4 04:44 PM

我比較喜歡可寧衛....穩賺不賠的生意

作者: yuris001 時間: 2018-11-5 07:48 AM

非常棒很少人會去注意這一塊日友我去年有投資但今年就沒有籌碼面一直不好

作者: hippo1980 時間: 2018-11-17 08:06 PM

環保公共事業概念股-2018年第3季累計財務比率比較表
[attach]125602802[/attach]

環保公共事業概念股-個股比較
[attach]125602803[/attach]

〔2018年第3季合併財務比率比較〕
△營業毛利率：①可寧衛，②日友，③崑鼎
△營業利益率：①可寧衛，②日友，③崑鼎
△本益比：日友＞山林水＞崑鼎
△投資回收期：可寧衛＞日友＞崑鼎

作者: hippo1980 時間: 2018-11-19 06:50 PM

8476台境-公司服務項目
[attach]125626409[/attach]

8476台境-2017年營業比重
[attach]125626407[/attach]

8476台境-2017年部門損益
[attach]125626406[/attach]

8476台境-2017年關係企業之財務經營
[attach]125626408[/attach]

01.主要服務對象為政府部門、國營企業，專案工程一次性的標案業務模式。
02.標案業務型態一次性環保工程案件，毛利營益低且營收變動大。
03.從土壤及地下水污染整治業務，跨入事業廢棄物處理及再利用市場。
04.未來個體營運目標為提升污染廢土離場處理收入業務比重，與土地整治相關廢棄物處理再利用。
05.台境旗下主要有3大事業體，2017年營收比重分別是環工專案事業為75％，廢棄物處理事業為12％，及環境檢測事業為8％。

新化廠S類(台境)-土壤復育廠：完成再利用處理量1.3萬噸污染土壤。
關廟廠R類(華興資源)-土石方資源堆置處理場：—
鳥松廠D類(詠國盛)-焚化爐底渣處理廠：完成處理D-1103焚化爐底渣達7千2百噸。
新屋廠R類(躍境)-污泥處理廠：取得漿紙污泥(R-0904)、紡織污泥(R-0906)之再利用，每月處理最大產能5760噸。
(禾境)-土木營造工程及油管油槽安裝工程業務：—
(桃境)-環境工程及顧問服務：—

2013年5月22日—併購華興公司(股權100%)，股權轉換增資發行新股2,073仟股，總計20,730仟元。
2017年4月26日—收購詠國盛公司(股權50.03%)，移轉對價0.315億元。(現金流出0.21億元，商譽0.10億元)
2017年7月 —設立桃境公司(股權85%)，出資0.10億元。
2018年3月19日—收購躍境公司(股權85%)，移轉對價1.03億元。(現金流出0.90億元，商譽0.70億元)

※〔廢棄物之代碼〕
A 類：可依製程有害事業廢棄物
B 類：毒性有害事業廢棄物
C 類：有害特性認定廢棄物
D 類：一般事業廢棄物
E 類：混合五金廢料
R 類：公告應回收或再利用廢棄物

作者: pg13go 時間: 2018-11-19 07:04 PM

謝謝大大分享的資訊...很實用

作者: hippo1980 時間: 2018-11-19 10:30 PM

8476台境-經營績效
[attach]125628136[/attach]

8476台境-股利政策
[attach]125628134[/attach]

8476台境-2018.Q3應收帳款
[attach]125628133[/attach]

8476台境-2018.Q3備供出售金融資產
[attach]125628132[/attach]

8476台境-限制員工權利新股
[attach]125628135[/attach]

06.發行有擔保可轉換公司債及現金增資發行新股，共募集資金2.625億元。
07.2017年度經營績效稅後淨利正值(EPS0.06元)，是為取得限制員工權利新股。(自肥！)
08.關係人交易，向董事購置關廟土資場營運土地金額為1.64億元。
(該價格介於不動產估價師依據『比較法』，及『收益法』所估算價格之區間)
09.資產惡化：約當現金減，廠房設備增。(投資效益？)
10.負債惡化：流動負債增，長期負債增。(流動風險！)
11.股東權益：股本膨脹，待彌補虧損增。
12.整治工程款爭議，已逾期應收帳款增。(應收付帳款週轉！)
13.應付公司債0.96億元，轉換價格36.80元。
14.新事業詠國盛及躍境收購成效？(估值溢價，商譽減損)
15.污染土壤的循環再利用？(資源化產出物，經濟價值)

作者: mylifeforayre 時間: 2018-11-19 11:35 PM

現在還有一檔基士德KY......................

作者: hippo1980 時間: 2018-11-20 03:20 PM

8476台境-2018.Q3收購成效
[attach]125632953[/attach]

8476台境-2018.Q3關係企業之財務經營
[attach]125632954[/attach]

16.土壤復育廠的競爭優勢，新化廠S類成長契機：專案→通案。〔污染場址，土壤離場處理〕
17.公司股東權益：併收購企業；關係人交易；員工認股權...〔誠信！〕
18.收購合作廠商交易：華興資源；愷盛環境...〔誠信！〕
19.年報內容千篇一律，產業資訊無參考價值。
20.併收購企業，估值溢價高！〔無護城河！〕

A.買方市場，削價競爭。
B.環工專案，一次需求。
C.有限的經費預算，有限的市場需求。〔併購廢棄物處理事業成長〕
D.焚化處理廠取得？〔特許權，寡佔性？〕
E.固化掩埋場取得？〔特許權，寡佔性？〕
F.再利用產品品質不穩，且缺乏市場競爭性、通路不明？
G.(復育成本 + 掩埋成本) - 有價產物 ≦ 固化掩埋成本？〔固化掩埋場成本〕
H.廢棄物處理產業鏈供需，現有機構廠商競爭抵制。〔競爭優勢？〕

＊【評價G】

作者: hippo1980 時間: 2018-11-20 03:35 PM

mylifeforayre 發表於 2018-11-19 11:35 PM
現在還有一檔基士德KY......................

6641基士德-KY，該個股實質經營項目較像是環保設備廠商。
與提供營運環保公共事業服務，有些許的不同營利模式。
無特許權保護，產品高度競爭。
謝謝分享資訊！

補充內容 (2019-6-28 12:45 PM):
[個人研究]6641基士德-KY
http://www.eyny.com/thread-11995441-1-1.html

作者: ltwltwltw 時間: 2018-11-21 08:26 AM

對我而言
這些都是現金流流入的個股
繼續持有

作者: a02450245 時間: 2018-11-21 09:03 AM

感謝大大分享參考看看囉!!!!!

{:31:}

作者: hippo1980 時間: 2018-11-28 10:35 PM

生質能源再利用是目前再生能源推動的主要項目，絕大多數由生物所產生的有機物質，如都市垃圾、下水道污泥處理場產生的沼氣、農業廢棄物及工業廢棄物等，透過不同的處理方式，均可進行能源再利用。具有符合環保要求、有效回收能量、降低二氧化碳排放及達成減廢目的等多項優點。

再生能源(太陽光電除外)發電設備電能躉購費率
[attach]125718758[/attach]

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8473山林水：禾山林公司的外埔綠能生態園區

山林水子公司禾山林的外埔綠能生態園區整建營運移轉（ROT）案已於日前完工並開始試營運，正式跨入生質能源市場。山林水表示，該案合約期限25年，總投資金額為6.35億元，山林水負責建置全期完成後至少每年5.4萬公噸廚餘處理量能，以及每年5萬公噸以上稻稈處理量能設備及操作系統。未來正式營運後，每年可發電約3,377萬度，提供近萬家戶一年的用電。可為山林水帶來生質物處理與生質能發電二大新業務收入貢獻，跨足生質能發電領域的營運效益將陸續顯現。(2018/11/15 時報資訊)

6803崑鼎：榮鼎綠能公司的桃園市生質能源中心

榮鼎綠能公司董事長陳志哲表示，桃園市政府提供土地打造生質能中心，特許年限25年間，榮鼎未來每年預計有9至10億元的營收貢獻。該BOT案位於桃園科技工業園區內，並於4.38公頃環保設施用地上，興建具厭氧發酵、焚化廠與底渣固化掩埋場三合一功能的生質能源中心。未來榮鼎綠能公司將每年提供焚化爐7萬1575噸、厭氧消化4萬9275噸的無償處理量。除了廢棄物的處理，該生質能中心也具備發電的效益，並成為國內發電規模最大的生質能發電廠。預計每年發電量約2億度，換算每年約可提供60,000戶用電量，同時創造循環經濟。(2018/10/22 經濟日報)

作者: brook2006s 時間: 2018-12-1 12:35 AM

謝謝大大分享的資訊.................

作者: maxcockroach 時間: 2018-12-1 11:52 AM

環保鼓不錯
但我偏愛可寧衛

作者: kunlungms 時間: 2018-12-1 05:06 PM

還有一支隻股票,,,基士德KY也不錯

作者: lk5715 時間: 2018-12-1 07:14 PM

感謝大大的整理與分享

作者: w323049chuan 時間: 2019-2-13 09:52 AM

非常感謝大大的熱心分享

作者: hippo1980 時間: 2019-4-23 08:20 PM

8422可寧衛_經營績效
[attach]127095100[/attach]

8422可寧衛_部門收入
[attach]127095099[/attach]

8422可寧衛業務展望：
1). 可寧衛蘇伊士環境資源公司：有害事業廢棄物焚化處理市場 [持有29%股權]
2). 中台資源科技公司：太陽能光電板回收處理市場 [持有20%股權]
3). 中衛環保科技公司：一站式事業廢棄物清運處理解決方案
4). 可寧衛能源公司：環保能源相關領域-汽電共生廠 [桃園市觀音區觀塘段土地]

可寧衛能源公司
[attach]127095101[/attach]

作者: solarwafer 時間: 2019-4-27 01:26 AM

提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽

作者: hippo1980 時間: 2019-6-7 11:50 AM

9930中聯資源_主要產品
[attach]127568639[/attach]

9930中聯資源_主要供應商
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9930中聯資源_營業比重
[attach]127568641[/attach]

9930中聯資源_年度財務比率表

[attach]127568640[/attach]

內需產業，公共工程。
成本優勢，寡占企業，經濟護城河。

作者: hippo1980 時間: 2019-6-26 11:22 AM

2547日勝生_循環經濟
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*日勝生集團組成的日鼎水務公司，負責全桃園最大的北區下水道系統，橫跨了蘆竹、桃園、八德與龜山區，目前第一期的污水處理廠已完成，今天開工的二期，預定斥資9億元經費，讓處理的總水量可到達10萬噸。目前北區系統已接管將近7萬戶，未來會朝20萬戶的目標前進。

*桃園市政府推動北區污水下水道系統，管線總長度約285公里、用戶接管共約25萬戶，總經費約600億元。

*鼎勝綠能科技(股)公司為日鼎水務企業(股)公司之子公司。

日鼎水務
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鼎勝綠能
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作者: mcgrady0117 時間: 2019-6-26 08:59 PM

今年山林水跟可寧衛都衰退了,尤其是山林水已經衰退兩年,今年很大機會在衰退

作者: hippo1980 時間: 2019-6-28 12:48 PM

mcgrady0117 發表於 2019-6-26 08:59 PM
今年山林水跟可寧衛都衰退了,尤其是山林水已經衰退兩年,今年很大機會在衰退 ...

是啊，2018年度8473山林水跟8422可寧衛都獲利衰退。
上述的兩家公司，2018年營收均成長，可毛利均下滑。
作為投資者，須關心企業出現何種狀況、問題或困境？

但要關注的是企業盈餘的品質，而並非盈餘的數字！
應就財報內容，業務營運展望等是可再深入的研究。

郭台銘語錄：「魔鬼，都藏在細節裡。」

價格 or 時機
[attach]127798127[/attach]

作者: hippo1980 時間: 2019-6-28 05:40 PM

8473山林水_經營績效
[attach]127799451[/attach]

8473山林水，這是家主要業務鮮明的公司。
可分為工程營造業及廢(污)水處理業二大項，掛牌上市賣點為「環境保護公共事業」。

上市前三年營業收入小增且毛利穩定，誠如你所言掛牌後已經衰退兩年了。(上市日，2016/09/08)
難怪有人講，上市前的業績只能作為參考用！

但山林水公司也沒欺騙股民，這是如何解釋呢？
其實掛牌時的業績及業務，是真的原汁原味地純鷄精。
你若去研究上巿前後，兩項業務佔比的變化就可得知經營績效為何？！

簡言，你買進持有8473山林水的原因、理由何在？

何項業務可帶來持續的現金流，應該是「廢(污)水處理業」。
這才是8473山林水真正的價值，且有長期可盈利盈餘的部門。

隨著「水處理工程承攬」業務佔比的提升，造成營業收入的快速增加。
因此有些投資者見獵心喜，會寄予「成長股」的營運展望和獲利期望。
但，這是虛胖！

污水下水道建設工程，並不是一項好的盈利業務和盈利模式。
長期而言，工程營造業是『投資快，回收慢；成本高，報酬低』的事業。
這項業務會消耗現金且產生費用，投報率並不理想而不可觀。

若以企業經營績效＝本業盈利(廢水處理業)+業外盈利(工程營造業)，概分盈利來評價得之。
僅有持續常利的是本業，業外只是錦上添花的績效。
...

多言，止語！

[問題討論]有關山林水8473
http://www.eyny.com/thread-11187417-2-1.html

作者: hippo1980 時間: 2019-6-29 08:35 AM

3703欣陸_經營績效
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3703欣陸_營運部門
[attach]127807332[/attach]

沿革與背景
3703欣陸控股公司，於2010年4月8日成立，由大陸工程以1:1轉換股份方式成立的，大陸工程則成為欣陸旗下100%持股子公司，並於同年6月成立大陸建設。大陸工程主要負責土木工程、建築工程及環境工程；大陸建設則負責住宅、商辦等投資興建與租售不動產業務。

集團關係事業群主要包括大陸工程公司、大陸建設公司與欣達環工公司；經營業務項目則涵蓋營造工程、不動產開發，以及環境工程等領域。

營業項目與產品結構
公司旗下兩大事業體大陸工程和大陸建設。2017年子公司大陸工程土木及捷運工程營收佔比為51%，住宅興建佔比為46%，並從事淨水廠及汙水廠興建、機電工程等業務，佔比3%。

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欣達環工
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欣達環工_產業概況
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欣達環工之市場分析：
環保產業以水務市場為最大市場，環工業務將持續開發污水下水道系統工程、淨水、污水及再生水處理工程，以及操作營運之市場，維持市場領導地位，並發展生質能源及廢棄物市場新事業，開拓環工新事業項目。

業務承攬狀況：
環工核心業務包括承攬污水、淨水、回收水處理及下水道之施工及營運，特別在污水下水道系統執行期間超過15年之大型專案，建立施工規劃、執行能力及獲利能力之整合性之環境工程公司。

已完成之承攬業務：
林口北區污水處理廠統包興建工程，23,000 CMD。
淡水污水處理廠一期及二期擴建工程，42,000 CMD，佈設污水管線長度56公里。
寶山淨水場第三期統包擴建工程，340,000CMD。
清洲淨水場統包新建工程，80,000CMD。
高雄鳳山污水再利用工程，污水回收再利用25,000CMD。

在建承攬業務：
淡水污水下水道BOT案。
鳳山溪回收水BTO案。
中壢污水下水道BOT案。
埔頂污水下水道BOT案。
臨海回收水BTO案。

作者: ton918 時間: 2019-6-29 12:22 PM

這類股較不受景氣影響 , 當年2008年發生國際金融風暴時 , 這些環保類股的獲利(EPS)仍是穩定

作者: qeksapj 時間: 2019-6-29 11:45 PM

如果真的不錯的話看投信有沒有買就知道好不好了…通常投信不可以沒做功課就亂買的xd

作者: hippo1980 時間: 2019-7-2 04:15 PM

桃園市桃園地區污水下水道系統BOT案-區域工期範圍圖
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北區污水下水道系統也與BOT廠商日鼎水務公司共同努力，完成通水計畫，目前桃園一共有12處污水下水道系統，其中包括北區、中壢及大溪埔頂等3個污水下水道系統採BOT案，北區系統是由日勝生集團的子公司日鼎水務公司承包；中壢系統是由中鼎工程公司及大陸工程旗下子公司欣達環工公司，共同合資成立的泉鼎水務公司承包；大溪埔頂系統是由大陸工程旗下子公司欣達環工公司承包。

另有9個公辦系統，而機場捷運A7站合宜住宅污水專用下水道，市府以專管方式將原先排入新莊十八份坑溪及啞口坑溪之放流水，改排入舊路坑溪，由內政部營建署全額補助，並興建A7水資源回收中心，目前已上網招標，預計明（108）年底完工；推動位於復興區的小烏來污水下水道系統，將溫泉水回收，避免污水排入大漢溪上游或污染石門水庫用水；也規劃建立觀音、新屋等污水下水道。

目前桃園規劃12個污水下水道系統陸續動工、啟用，接管率將在未來6年達到60%。

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投資長，成本高；回收慢，報酬低。

作者: hippo1980 時間: 2019-7-10 04:40 PM

8473山林水_日線
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有樂觀性的買盤，就會有失望性的賣壓！
若再次重新評價，企業價值的合理區間該是多少？

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8473山林水_個體損益表
[attach]127934100[/attach]

眾人(成長型)捨之，吾人(價值型)取之。

作者: diywei 時間: 2019-7-12 08:28 PM

提示: 作者被禁止或刪除內容自動屏蔽

作者: hippo1980 時間: 2019-11-15 12:55 AM

欣陸甫公告今年第3季財報，營業利益僅1.67億元，較去年同期衰退76.7%，本業無動能加上認列業外損失，導致該季由盈餘轉為虧損5.21億元，EPS為-0.63元，累計今年前9月營收為170.72億元，年減8.7%，稅後淨利為2.48億元，較去年同期大幅衰退85.8%，EPS為0.3元。

林宗錕強調，目前公司營業活動淨現金流入為2.06億元，未來將持續專注3大核心業務，包括營造工程、不動產開發與環境工程。[中央社 2019/11/13]

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財報：欣陸(3703)108年前三季稅後盈餘2億4884萬元，EPS 0.30元

3703欣陸_減損損失
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作者: hippo1980 時間: 2019-11-15 09:41 AM

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日友目前在彰濱擁有 2 座有害廢棄廢棄物焚化爐，新建的第 2 座有害廢棄廢棄物焚化爐，雖經過試燒等程序，未能如期取得中央主管機關的正式營運許可，但全案近期已獲實地審查通過，營運執照可望 4 月底、5 月初正式取得，第二座焚化爐加入運轉在即，有助推升第 2 季營收向上。

日友主管指出，不對單一客戶的業務承攬案進行評論，但證實日友在積極接洽承接台灣塑化產業廢棄物處理業務，協助石化業廠商去化廠內儲存過多的事業廢棄物。

日友雲林廠以醫療廢棄物處理為主，彰濱廠處理有害廢棄物，由於有害廢棄物處理的毛利率較處理醫療廢棄物高。[鉅亨網 2019/04/22]

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日友山西運城有害廢棄物處理廠用地，在今年 7 月初取得，目前已進入工程施工階段，預計施工期間一年，明年第 3 季可完工；最新工程進度顯示，日友北京處理醫療廢棄物二廠，將可在今年第 4 季加入營運，日友今年增加了彰濱廠第 2 座焚化爐及北京處理醫療廢棄物二廠新動能，法人估，日友今年營收將逐季攀高。

日友在中國投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠執行設置程序通過，並開始動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他中國廠申請流程時間，可望大幅縮短。[鉅亨網 2019/08/29]

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8341日友_經營績效
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財報：日友(8341)108年前三季稅後盈餘7億2714萬元，EPS 6.52元

穩定的毛利，穩定的營益，穩定的股東權益。
特許權，獨寡佔，護城河！

作者: t0320471 時間: 2019-11-19 06:26 AM

感謝分享這區塊需求看來不錯

作者: luebingo 時間: 2019-11-19 07:42 PM

環保概念,垃圾變黃金,大家發大財,希望如此.

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